如果工业股成为下一个 AI 交易标的呢？

所有人都在抢NVDA、AMD、SMCI……但我一直觉得，第二层级的交易机会可能实际上是在材料和电力基础设施上。

AI建设需要数据中心、冷却系统、输电升级、更轻的工业材料等等。这就是为什么我最近开始更密切地关注铝业相关股票。

美国铝业、俄罗斯铝业，尤其是中国宏桥，都以不同的方式显得很有趣。中国宏桥让我特别关注，因为它不仅销售铝，还深度参与了供应链和电力方面。

感觉市场仍然把这些股票当作传统的周期性股来对待，而需求故事正在变得更加结构化。

可能现在还为时过早，但我真心觉得这个布局比追逐另一个拥挤的AI动量图表更有意思。