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HPE - 还有人在囤货吗？
HPE 被低估，营收大幅增长（同比+40%）并上调 FY26 指引，是比戴尔更便宜的 AI 数据中心标的。
- 财务表现卓越，营收同比增长 40%，每股收益大幅超出预期。
- 管理层大幅上调 FY26 每股收益、自由现金流和营收指引，表明增长势头强劲。
- 相对于戴尔等同行，估值具有吸引力，将其定位为 AI 数据中心基础设施的纯正标的。
目前的远期市盈率为 12.8，这在 HPE 所属行业中确实算便宜，但对 HPE 自身而言未必如此。毕竟，其历史市盈率仅为 8.7。不过！
与往年相比，他们的营收增长简直疯狂。2021 年仅为 +1%，而今年达到了 40%。这家公司终于展现出真正的潜力，我认为市场尚未完全将这一切计入股价。
看看他们最新财报中的数据，简直离谱：
- 营收：106.8 亿美元（同比增长 40%）
- 净利润：5.95 亿美元，而一年前为 2.21 亿美元
- 每股收益 (EPS)：0.79 美元，高于预期的 0.53 美元
- 网络业务营收：27 亿美元（+148%）
- 云与 AI 业务营收：77 亿美元（+23%）
- 服务器业务营收：55 亿美元（+33%）
因此，他们彻底颠覆了此前的预期：
2026 财年每股收益指引从 2.30-2.50 美元上调至 3.35-3.45 美元。
自由现金流指引从 >20 亿美元上调至 >35 亿美元。
2026 财年营收增长指引上调至 29%-33%。
他们还表示，预计今年就能实现其 2028 年的财务目标。
目前，那些能够以某种方式受益于 AI 的传统老牌公司正备受追捧。显然，Dell 也是一个选项，但 HPE 是更纯粹的数据中心/云计算标的，且当前估值更便宜，所以我会选择 HPE 而非 Dell。
股价近期上涨了 +150%，市盈率为 49。考虑到这些亮眼的数据，这个定价听起来很合理。
我觉得你的网络营收数据具有误导性。你是在将收购 Juniper 之前的 HPE 与收购 Juniper 之后的 HPE 进行比较。那部分营收不是他们自己做出来的，而是花钱买来的。
这点说得在理，但我不会仅仅因为增长并非来自内生就否定它。此外，收购本身就是一个看涨信号。
重仓 HPE 和 NOK —— 狂欢得就像回到了 1999 年
IT 从业者来报个到。只想说，圈内懂行的人都知道 HPE 的订单积压问题已经存在很久了（也许是疫情导致的？）。DELL 趁虚而入，填补了 HPE 拖了好几个月都没处理的订单。我公司的主力设备一直是 HPE Gen9，但他们发货慢得要死，DELL 仅仅因为能按时交货就抢占了市场。
HPE 还没死，但天哪，他们滞后得简直像头蠢驴。
几个月前我在 20 多美元时就做多持有了。还买了他们那个“吃胶水”的兄弟公司 HPQ。对这两只股票我都没失望过
我正在加仓。在周四和周五那场灾难性的市场血洗中，两个下跌日我都买了。我觉得到第三季度它能涨到 70 美元
在我看来，50 以下绝对是白送。
我也这么认为。我个人对此非常兴奋，实际上最初全仓押注 HPE，投入约 4 万美元，现在因持有 719 股以及 7 月中旬到期的 5 份 $55 和 $65 看涨期权合约，市值已降至 3.6 万美元。财报发布时股价触及 64 美元是有原因的，除非 AI 交易热潮崩盘，否则我看不到它不回归该水平的理由
我60买的，现在48了。我彻底完蛋了。现在止损。我他妈太难受了。
应该会涨回来的。不用太担心。
我可能会考虑一下。
用“痴迷”这个词可能不太准确。更多的是保持信心并理解前景的转变。HPE 在财报发布前确实上涨了 100%，但他们的财报将年度展望调整到了 2028 年的目标，根据他们所指的具体季度，这比原计划提前了 1.5 到 2.5 年。对于一家主要关注执行力以及 Juniper 收购案资本支出的公司来说，再加上他们在盘后市场一度触及 64 美元，开盘价为 60 美元，我看不到 HPE 在第三季度之前无法达到 70 美元或更高的理由。他们有数据支撑，有势头，也有足够的关注度来实现这一目标。他们的波动幅度平均在 4-5% 左右，因此对于入门级投资者来说，波动性也存在。我能想到的唯一利空因素是像 SMCI 早年那样出现会计丑闻，或者 AI 交易热潮消退——如果真发生后者，那我们面临的问题就比 HPE 大得多了。
戴尔是的。
希望……悬于一线。
我有个卖单在股价触及 59 美元时触发了，绝对要在这个价位买回来
接飞刀 🔪
我60买的，现在48了。我彻底完蛋了。现在止损。
追高杀跌
是的，当然。
我好奇他们是否解决了内部问题。十年前我在一家广告公司工作，他们是客户。他们付款非常慢。如果你打电话给他们的应付账款部门询问，可能要等好几个小时。我的一位负责打电话的同事刚入职，容易上当，而且很积极。她会等上 6 个小时，终于接通，而 HP 的应付账款政策是每次只能查询两张发票的状态。我老板有时想让我做这个。我会打电话，放下电话，做其他工作，去吃午饭等等。几小时后我再拿起电话。如果还在等待，就再放一边等两个小时。我想我从未真正和 HP 的任何人说过话，因为如果我接通了，我根本没注意。