怎么回事？？？AVGO 在创下纪录的财报后暴跌两位数

投资者摘要中性

质疑 AVGO 创纪录财报后暴跌的原因，指出 AI 供应链时间差使早期硅片/交换机（MRVL、ANET）比内存（MU）更早获得付款。

看空要点

盲目买入通用 AI 炒作而不了解供应链发票时间差可能会导致严重损失。

AVGO MRVL ANET MUAI 资本开支半导体

帖子正文

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我现在正盯着大盘，一脸懵逼，因为 AVGO 刚刚交出了创纪录的 222 亿美元季度业绩，其中 AI 销售额达 108 亿美元，并给出下季度 294 亿美元的指引，但市场反应却是暴跌两位数？？网络和交换机订单总是先行，所以像 MRVL 这样的早期硅片厂商和 ANET 的交换机在机架实际发货之前很久就能拿到钱，而像 MU 这样的存储股连一毛钱都还见不着。别再盲目追逐泛泛的 AI 炒作了，赶紧去看看 MRVL 和 ANET 电话会议里关于实际积压订单的评论吧，否则你会被发票确认时点虐得体无完肤。是我完全误读了这里的供应信号吗，还是怎么回事？？如果谁有今天早上电话会议中 ANET 关于积压订单的具体评论，或者有关于 hyperscalers（超大规模云厂商）如何安排这些硬件发票时点的清晰拆解，求求你们发在下面吧，我跪谢了，大家觉得这波该怎么操作？

讨论 · 高赞评论15 条精选

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u/Particular-Song2587 54· 6 天前高赞

我更困惑的是，为什么市场都已经崩盘了你还要这么发帖

u/pras_srini 19· 6 天前

难道是机器人？？这新闻至少都是两天前的旧闻了。

u/Narradisall 4· 6 天前

用 IE 浏览器交易可真难

u/jigmaster500 3· 6 天前

不对……我听说这能给你优势

u/abrahamlincoln20 2· 6 天前

崩盘了？

u/FancyAd9588 2· 6 天前

是的

u/abrahamlincoln20 2· 6 天前

只是小幅回调。不过也可能崩盘。

u/SPAC_Enthusiast 11· 6 天前

逢低买入吧，兄弟

u/pain474 10· 6 天前

市场连续三个月直线上涨，结果人们就因为一个让股价回到一周前估值水平的下跌日而惊慌失措。

u/colcatsup 2· 6 天前

如果没记错的话，连跌两天

u/Narradisall 2· 6 天前

吓得要死，赶紧恐慌性抛售一切！

u/eggplantpot 4· 6 天前

把视角拉远点

u/Thump604 3· 6 天前

整个市场都这样。

u/Sevwin 2· 6 天前

大家不理解市盈率倍数，越高意味着预期越高……

u/Maybe_Not_247 1· 6 天前

这破事简直天天发生。业绩好可能跌，业绩差可能涨。我们谁的钱都不够多，左右不了它的走势。如果你的投资逻辑依然成立，那就把它当作一个机会。

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