r/stocks
我觉得 Broadcom 的跌幅有些过度了。
作者认为 AVGO 的下跌是对指引预期的过度反应， citing 强劲的 AI 基本面和 Cathie Wood 的近期买入。
- 核心业务基本面依然强劲，AI 收入增长惊人且长期前景得到重申。
- 抛售是由未达预期的高指引提升期望驱动的，而非业务表现恶化。
- Cathie Wood 买入 870 万美元提供了机构验证，表明当前回调具有感知价值。
公司并没有公布糟糕的业绩。AI 收入仍在以惊人的速度增长，管理层重申了其长期 AI 前景，超大规模云服务商的需求依然强劲。
股价暴跌是因为投资者期待再次上调指引，但未能如愿。
这是预期问题，而非业务问题。
有趣的是，凯茜·伍德（Cathie Wood）在抛售潮后买入了价值约 870 万美元的博通股票。无论你是否喜欢她，她显然认为这次回调具有投资价值。
感觉市场表现得好像 AI 故事已经破灭了一样，而实际上博通仍然是 AI 基础设施支出的最大受益者之一。
我是不是漏掉了什么？
https://www.thestreet.com/investing/stocks/cathie-wood-buys-8-7-million-stock-broadcom-avgo
是啊，楼主居然用‘Cathie Wood认为有价值’来作为支持AVGO的理由，真是大胆。
如果 Cathie Wood 认为这是笔好投资，那通常意味着该卖了
确实，所有的ARK基金都是活生生的证据，证明👆这句话是真的😅
如果你打算持有3年，那么395和388的差别应该无关紧要
Hock Tan 是个非常精明的商人，也极其聪明……但是……我真希望他能让CFO来主持财报电话会。
你没在比较它们。
但市场通常这么干。没有哪个严肃的投资者看到AI芯片的故事会说“我要单独看博通”。
我的意思是，如果英伟达在交出超强财报和极为强劲的前瞻指引后，在更低的前瞻市盈率下还能下跌，那么博通在业绩还算不错但前瞻指引模糊的情况下下跌，有什么好奇怪的？
所以这就是你的投资策略吗
奇怪的是他脑子里已经排好了那些数字准备念，但他很快纠正了自己，那只是个小口误
而且美光在2026年3月财报后是5倍，但现在按当前价格大概是10倍。
没错。MU 便宜得要命，但我拿 AVGO 和 NVDA 比较，因为它们关系更密切。
它便宜得要命是有原因的。内存是大宗商品，每次繁荣之后必有萧条。然而，萧条何时到来才是万亿美元的问题。可能是今年，也可能是五年后。谁知道呢。
我不认为未来我们会需要更少的内存。
另外，Anthropic、SpaceX 和 OpenAI 的IPO资金都会用来买半导体。
谷歌800亿的股权融资以及Meta即将进行的任何股权融资也一样。
所以预计在已承诺的基础上，还会有约4000亿额外资金投入数据中心建设。
你知道什么贵吗？LITE。我讨厌财经网红使劲吹它，还有DRAM——那么多财经网红狂吹DRAM，其实只持有美光要好得多。
人们说这种话时，总是假设公司在下跌之前估值是合理的。但情况可能并非如此。有时候你得承认自己错了。市场说白了就是这样。必须灵活应变。
在牛市中构建一个亏损的投资组合需要特殊的天赋
那真的不便宜。Micron是8倍，而且增长速度是它的3倍，为什么不买Micron呢？