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r/valueinvesting
极度便宜：AI 繁荣不是 2000 年，而是 2008 年
投资者摘要中性
认为当前的AI繁荣更像2008年金融危机的基本面而非2000年互联网泡沫，暗示存在结构性风险而非纯粹炒作。
看空要点
- 与2008年的比较表明AI基础设施支出中存在潜在的杠杆或系统性脆弱性。
- 暗示当前估值可能无法由可持续的现金流支撑，这与2008年的“真实”资产不同。
- 暗示可能出现由宏观经济收紧而非仅仅情绪转变驱动的严重回调。
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