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极度便宜：AI 繁荣不是 2000 年，而是 2008 年
投资者摘要看空
认为当前的 AI 繁荣更像 2008 年金融危机而非 2000 年互联网泡沫，暗示存在系统性风险和估值过高。
看空要点
- 与 2008 年的比较表明 AI 板块存在隐藏的杠杆和系统性脆弱性，而不仅仅是投机炒作。
- 暗示市场错误定价了由 AI 资本支出饱和引发的更广泛经济修正的风险。
- 挑战“这次不一样”的叙事，警告基本面价值脱节可能导致严重低迷。
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