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中国准备2950亿美元计划资助全国AI基础设施建设
作者对中国2950亿美元AI基建计划感到矛盾，在权衡阿里AI模型主导地位与国家支持的IaaS层竞争加剧之间的利弊。
- 国家主导的基建扩大了AI基础设施的总潜在市场。
- 阿里的通义千问模型在智能层占据主导地位，随着AI发展需要底层算力，该层业务将获得提振。
- 阿里旗下的平头哥在授权供应商名单中。
- 华为预计将占据硬件和数据中心市场的最大份额。
- 国家支持的举措可能会通过设定价格下限，成为阿里云的直接竞争对手。
我对这条消息有点矛盾，一方面，国家正在建设基础设施，所以理论上，有国企全面参与，你的总可寻址市场更大。阿里巴巴的T团队是授权供应商名单中的一员，但华为可能会占据最大份额。
另一方面，它设定了价格下限，因为国家显然希望让每个人都用得上且负担得起。或者换句话说，这是阿里云的竞争对手。
这件事的另一面是，数据中心是原始算力即IaaS。智能层仍然由通义千问的开源和闭源模型主导。所以理论上，你会在数据中心收入上直接竞争，但AI收入理论上会得到提振，因为你需要在某个东西上运行AI。
不太确定该怎么看待这个……
不过是持仓者的又一天罢了
$$ 钱必须从某个地方来。
假设他们能从投资美国的大陆人那里收回一些钱，以及那些流入香港和新加坡的非法资金，依然有巨大的资金缺口。
1) 中国将减少医疗保健和消费（即削减刺激支票）
这会减少整体支出，意味着那些电商平台购买量减少（所以京东和阿里巴巴淘宝受影响）。人们只追求最便宜的交易（因此拼多多完胜，品质成为次要考虑）
2) 电动汽车行业将陷入更激烈的“内卷”，因为整体需求疲弱。
政府转向AI和量子计算，这不再是优先事项。
3) 主要受益者是那些基础设施公司。高压电缆接入数据中心、水冷和热管。服务器机架业务好，所以联想集团（992.HK）会涨得更高。
我知道这对半导体行业有利，但他们不需要更多好处了。
有什么看法？
仅根据彭博那篇文章，我认为中国移动和中国电信机会更大。
说实话，我真的不知道这会如何发展。
像Qwen、ChatGPT等模型似乎最不可能盈利，也最可能变成商品化。所以如果你认为（我不知道）Qwen模型是阿里巴巴在这里赚钱的方式，那就不妙了。
中国确实有很多公共和私人数据中心，而阿里云仍然是最大且最受欢迎的。
对我来说，很难从这条新闻中读出什么，除了AI是中国优先事项，而阿里巴巴是中国的AI领导者。阿里巴巴是中国的全面AI公司。
一直在下跌时买入万国数据。
个人认为这是买入 SMIC 的看涨信号，纯粹是跟风炒作。
一篇2025年的文章指出，baba 与 china telecom 签署了一项大规模协议，为一个即将到来的重大项目供货。这可能就是那个重大项目
https://mlq.ai/news/alibaba-signs-major-ai-chip-deal-with-china-unicom/
今天科技股抛售，BABA 将跌至 110 美元。各位，在 75 美元时全仓买入吧。
等着7.74美元全仓买入。希望圣诞礼物能带来一代人才有的买入机会。
等着1美元全仓买入。
什么？你们还在等？我已经全仓了！
不看好。因为美国会把 baba 列入禁令名单。