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三星代工负责人誓言“即使花10到20年也要追上台积电”，以回应台积电董事长的嘲讽
三星代工负责人誓言在10到20年内追赶台积电，押注特斯拉AI芯片大单并扩大与AMD及高通的合作。
- 台积电凭借激增的AI芯片需求和先进的CoWoS封装技术，占据了高达73%的代工市场份额。
- 三星正拿下特斯拉149亿美元AI芯片大单等重大合同，并扩大与AMD和高通的合作。
- 三星的代工市场份额从9%下滑至7%，凸显了其追赶台积电的艰难处境。
- 专家建议三星剥离代工部门并重塑企业文化，以有效参与竞争。
三星电子的代工业务负责人韩镇万回击了台积电董事长魏哲家，此前魏哲家将竞争对手追赶这家台湾芯片巨头的雄心称为“一场梦”。在首尔举行的一场AI生态系统活动中，韩镇万宣称三星将实现自己的梦想，“无论需要10年还是20年”。这番交锋凸显了全球代工市场日益激烈的竞争，台积电在2026年第一季度占据73%的主导份额，高于一年前的69%，而三星则从9%下滑至7%。台积电的领先地位得益于AI芯片需求的激增及其先进的CoWoS封装技术。三星正押注于特斯拉一笔价值22.76万亿韩元（约合149亿美元）的重要AI芯片合同，同时深化与AMD和高通的客户关系，并通过HBM4实现其存储与代工业务之间的协同效应。前台积电高管杨光磊建议，三星必须分拆其代工部门，并从根本重塑企业文化，才能有效竞争。行业观察人士正关注三星代工业务可能在第四季度恢复盈利。
https://finance.biggo.com/news/lGQPrJ4BpwxG186NZAzk
我忘了三星从技术上讲是市场份额第二大的代工厂。但这个第二名距离太远，无关紧要。TSM就是个伟大的生意。
差距并没有远到无关紧要，只是足够远到可以达到收支平衡。
因为如果你的芯片只是稍微落后一点，你就只能以低得多的价格出售你的芯片。
我嘲笑中国以及现在欧洲努力建立自己的晶圆厂的原因之一是，三星花费了数百万美元并且基本上收支平衡，才勉强维持了大约一年的技术差距。
为什么要嘲笑中国？他们被制裁无法获得最尖端技术，所以无论从资金还是技术层面，他们都不得不投资。就像国际空间站（ISS）一样，因为他们无法参与联合太空计划，所以也不得不自己投资。
从财务角度看，由于他们服务于本国人口的企业无法获得最尖端技术，市场相对受控，除了那些漏网的规避封锁的东西。
嗯，中国无法获得最尖端节点，所以建晶圆厂不是个坏主意。但他们想要一个完全孤立的生态系统。每个主要国家的领导层都一直对科技掉以轻心，尤其是欧洲。现在半导体以惊人的速度增长，每个人都想分一杯羹。可惜这是地球上最复杂的技术。必须给TSM点赞。
难怪台积电现任CEO如此厌恶三星——这里面有太多历史了。三星曾挖走一位顶级技术高管，激怒了台积电前任CEO，引发了一场大规模的知识产权诉讼。除此之外，三星前董事长曾在台积电还是初创公司时公开贬低它，从此双方结下深仇。由于现任CEO是前任CEO的门徒，台积电一直与三星保持距离，现在正与SK海力士联手反击。
当这个家族实际上掌控着整个国家时，我看不到他们的文化会改变。这感觉就像三星出于受伤的自尊心发表的声明。
目前没有持仓TSM或三星。
在我看来，难点不仅仅是资本支出。代工客户基本上是把整个产品周期押注在你的良率、封装能力以及你能否多年兑现路线图承诺上。一旦Nvidia/Apple/AMD围绕台积电构建生态，切换成本高得吓人。
三星绝对可以成为严肃的第二名，尤其是如果内存加上HBM4真的能给他们更紧凑的封装选项。但追赶台积电与其说是追赶一个节点，不如说是在每一次良率失误后重建信任。说实话，如果真能发生，10到20年差不多。
对他们有好处。
哪个ETF对三星的敞口最大？
大概是DRAM，或者EWY
三星过去喜欢利用行业影响力去搞比他们小的芯片公司。因果报应真有趣。
我认为三星要想竞争，就必须对其企业文化进行重大改革。
这确实是那位前台积电高管所说的帖子倒数第二条声明。
主意不错。可惜韩国最近改革后股东权益依然烂得要命。
台积电需要竞争才能保持诚信，但要是其他任何一家不是三星的破公司成为老二，对世界更好——去他妈的。