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r/valueinvesting
我们能谈谈 Netskope 吗
投资者摘要看多
作者强调 Netskope 上市后股价下跌、自由现金流转正及估值便宜，同时对 SBC 风险提出疑问。
看多要点
- 股价在 IPO 后大幅下跌（从 19 美元跌至 9 美元以下），较 14 美元的分析师目标价有 50% 的上涨空间。
- 本季度产生正自由现金流，预计很快将实现非 GAAP 盈利。
- 估值倍数便宜，对价值投资者具有吸引力。
看空要点
- IPO 后股票薪酬（SBC）的归属对 GAAP 盈利造成了负面影响。
- 高额的 SBC 让作者感到担忧，可能会稀释股东权益。
帖子正文
高质量模型翻译结果
我认为最近关于Netskope没有活跃的讨论帖。
这是一家AI云安全公司，拥有专有企业工具，由Sanjay Beri领导，最近以19美元IPO，目前股价低于9美元，大多数分析师给予买入评级，平均目标价14美元，意味着50%的上涨空间。
市值36亿美元
本季度自由现金流为正，GAAP盈利能力因IPO后SBC（股份支付）归属而受损。
非GAAP盈利能力即将到来
估值倍数相当便宜，我认为对r/valueInvesting的观众来说是个诱人的选择。
除了让我紧张的SBC之外，我还遗漏了什么？有业界人士愿意分享吗？
讨论 · 高赞评论
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