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r/valueinvesting
记住我的话，5年后Adobe的股价不会比现在高
投资者摘要看空
尽管看似便宜，但Adobe估值过高，面临越来越多的替代品且缺乏增量增长，其合理市盈率上限仅为15倍。
看空要点
- 越来越多的替代品正在威胁其市场地位。
- 缺乏明确的增量增长来源。
- 基于当前盈利，合理估值上限可能仅为15倍市盈率。
ADBE价值 / 回购
帖子正文
高质量模型翻译结果
我觉得很多人被 Adobe 的“便宜”打了个措手不及，但实际上忽略了很多基本面。现在有越来越多的替代品可用。Adobe 的增量增长将从何而来？在同样的盈利水平下，我最多能看到 15 倍市盈率。
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