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r/valueinvesting
关于市场将如何演变的思考。谁真正知道呢
投资者摘要中性
预期在Micron财报前市场回调，并在Anthropic IPO前出现AI泡沫高潮，但看好降息受益股、AI救助概念及加密货币。
看多要点
- 美联储降息将提振房地产和非必需消费品等利率敏感型板块。
- 政府可能会救助AI公司，因为它们对国家安全至关重要。
- 比特币和加密货币公司将触底并最终获胜。
看空要点
- 中期选举年的历史规律和地缘政治紧张局势预示着市场修正和崩盘。
- 随着投资者要求看到AI资本开支带来的实际收入，AI泡沫将被挤出。
- 像Anthropic这样的超级IPO通常标志着市场顶部。
帖子正文
高质量模型翻译结果
伊朗战争不会结束，直到以色列超越伊朗。特朗普一次次虚张声势以操纵市场。美国承受不起背叛以色列的代价，因为他们掌握了我们的把柄——我们政客干出最可耻勾当的录像。以色列已经买通了我们政府。
历史上，中期选举年市场会出现两次调整/崩盘。我预计在6月24日美光财报之前会有震荡，甚至可能回调，这可能会为Anthropic秋季IPO前的井喷式顶部打开大门。大型IPO往往预示着顶部。
泡沫会被清洗掉，投资者会质疑AI投入，并希望看到这一切带来的实际收入。
在我看来，基于降息的公司（房地产、非必需消费品）将在崩盘中崛起，因为美联储会降息。政府可能会救助这些AI公司，因为我们承受不起在AI竞赛中输给中国。AI公司是安全所需。
比特币也会触底。加密货币公司将胜出。受益于推理阶段的公司将崭露头角。
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