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r/valueinvesting
SMCI回调后，我应该继续加仓吗？
投资者摘要看多
作者考虑加仓SMCI，强调其正从单纯依赖英伟达转向整合英特尔方案及拓展更广泛的企业客户。
看多要点
- 作为AI服务器需求和算力扩张的放大器受益。
- 通过整合英特尔解决方案减少对单一芯片供应商的依赖。
- 客户群扩大至预算敏感型企业及政府客户。
帖子正文
高质量模型翻译结果
我关注 SMCI 已经有一段时间了，主要是因为它与 AI 服务器需求深度绑定，尤其是围绕 NVIDIA GPU 构建的整个生态系统。
我目前仍然持有相当可观的 SMCI 头寸。我最初的逻辑其实很简单：SMCI 在很大程度上是 NVIDIA GPU 服务器需求的‘放大器’。只要 AI 算力持续扩张，它就能从服务器出货量激增中获益。
但最近我开始觉得，它的方向可能在向另一个维度延伸。比如，它现在正在加大对英特尔至强 CPU 解决方案以及英特尔 AI GPU 服务器解决方案的投资。某种程度上，这降低了对单一芯片供应商的依赖。同时，感觉它也在向更‘广泛基础’的客户群体拓展，例如对预算更敏感的企业客户、政府项目，以及一些定制化的 AI 部署场景。
我很想听听大家的看法
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