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r/valueinvesting
今天涨了1.5%，看来我的SaaS仓位很重，原因如下
投资者摘要中性
作者持有MSFT和UBER等SaaS股票，但担忧AI会取代SaaS应用，并以Shopify的亲身经历为例。
看多要点
- 作者持有高质量的SaaS股票，且目前投资组合正在盈利。
- 核心SaaS平台保留了难以迁移的长期历史数据。
看空要点
- AI工具可以直接替代专业的SaaS应用，威胁其收入和实用性。
- AI股票与SaaS股票之间持续的负相关表明市场对SaaS持怀疑态度。
帖子正文
高质量模型翻译结果
我持有我认为质量不错的股票，比如 MSFT、NOW、TEAM 和 UBER
我想问的是，AI 股票和 SaaS 股票之间的这种反向关联到底什么时候才会结束？
在我看来，AI 肯定会是个大事件，但这并不意味着我会只靠 Claude 就开个 Shopify 店铺省几毛钱，然后把过去十年在 Shopify 上积累的所有数据都扔掉（我虽然没持有 SHOP 股票，但我本人是 Shopify 上的商家，卖货。所以这里给个真实生活例子）
话虽如此，我对其他一些 SaaS 股票，比如 Intuit 或 Duol（不是说它们好坏），就不太了解了。
补充：忘了提一点，在我的 Shopify 店铺里，以前用过六七款应用，比如国家跳转、物流时间预估之类的。现在 Claude 用代码就搞定了这些功能，我再也不用为这些应用额外付费了。
你们有没有类似的真实经历？
除了‘AI 即将吞噬 SaaS 的午餐’这种说法之外
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