美光财报强劲 + 我当前投资组合中的半导体敞口

美光科技（MU）在盘后公布了强劲的业绩，这对我的当前持仓而言是一个重要的催化剂，因为它是我的最大持仓股。

我目前持仓高度集中于半导体和大型科技股，其中 MU（约 5800 股）是核心驱动。其他重要持仓包括 TSM、LITE 和 INTC，而 MSFT、AAPL 和 GOOG 的仓位相对较小，处于落后位置。

过去几周，我逐步采取了以下操作：

减持部分强势个股

在回调时有选择性地加仓

保持对半导体板块的较高信心，基于需求和周期预期

MU 的业绩表现进一步巩固了当前行业的格局，但我仍在密切关注其指引以及更广泛的宏观环境。