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r/valueinvesting
既然有了 Veeva，为什么还要买 NOW
投资者摘要看多
作者认为 VEEV 比 NOW 护城河更深、估值更便宜且并购逻辑更清晰，是更好的投资选择。
看多要点
- 与 ServiceNow 相比，Veeva 拥有更深的护城河和更高的客户转换成本。
- Veeva 的估值要便宜得多，更具投资价值。
- Veeva 最近的收购逻辑完美，能无缝整合并立即增加收入。
看空要点
- ServiceNow 最近的收购显得缺乏重点和战略连贯性。
VEEV价值 / 回购
帖子正文
高质量模型翻译结果
Veeva 的业务更加细分，因此不像 ServiceNow 那样家喻户晓。
但就每一个可能投资 ServiceNow 的理由而言，我认为 Veeva 的逻辑更扎实。
你认为 ServiceNow 的护城河很深，因为客户很难切换？那 Veeva 在这一点上的护城河更深。
Veeva 可能增长较慢，但它也便宜得多。
最重要的是，ServiceNow 近期的收购看起来就像是往墙上乱扔泥巴，看看哪些能粘住；而 Veeva 近期收购的 Copli、Yonalink 和 Ostro 都非常合理，能够无缝整合，并立即带来收入增长。
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