海水淡化公司

我觉得大家都在追逐显而易见的AI投资机会（如 NVDA、AMD、超大规模云服务商等），但我最近花更多时间思考的是AI所需的基础设施，而不是驱动芯片的算力本身。

随着数据中心不断兴建，它们对两样东西的需求日益增加，而这两种资源正变得越来越受限：电力和水。

电力现在被反复讨论，但水……几乎没人提。

现代AI数据中心为冷却需要消耗大量水资源，而目前大规模建设数据中心的许多地区早已面临水资源压力。这让我开始关注海水淡化和水务基础设施公司，视作长期的第二层AI投资逻辑。

我正在研究的一些公司包括：

● ERII（Energy Recovery）

● CWCO（Consolidated Water）

● PNR（Pentair）

我不认为AI必然会让海水淡化行业变成万亿规模的产业。但如果未来十年AI基础设施投入持续增长，我很难相信水的问题不会成为更受关注的话题。

这就像淘金热时期投资‘铁锹和镐子’一样。与其试图挑选出最终胜出的AI模型，不如思考：无论谁胜出，所有大型数据中心最终都需要什么？

我是不是漏掉了什么？市场是否已经提前反映了这一点？还是说，水务基础设施仍被视为AI建设中被忽视的一环？

我很想知道大家的看法，尤其是那些研究过海水淡化或工业水务公司的朋友。