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MU 财报后上涨 15%。AI 内存溢价已完全计入股价，还是 HBM 超级周期才刚刚开始？
投资者摘要中性
美光财报后大涨15%；投资者争论AI内存溢价是否已完全计入股价，抑或HBM超级周期才刚刚开始。
看多要点
- HBM超级周期可能才刚刚开始，预示着强劲的未来增长。
- AI内存需求带来溢价，提升了利润率和营收。
看空要点
- 在财报后大涨15%之后，AI内存溢价可能已经完全计入股价。
- 如果超级周期的预期已经反映在股价中，估值可能过高。
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