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r/valueinvesting
Bumble 深度分析
投资者摘要中性
Bumble 估值低至 1.5 倍现金流，但面临每季度用户流失 5% 的重大逆风。
看多要点
- 估值极低，仅为 1.5 倍现金流。
- 相对于市值和净债务，具有强劲的现金流创造能力。
看空要点
- 用户基数每季度持续下降 5%。
- 低估值倍数可能反映了结构性衰退，而非暂时的挫折。
BMBL价值 / 回购
帖子正文
高质量模型翻译结果
$4.6亿美元市值的公司，去年产生了2.84亿美元的现金流，净债务仅3亿美元。这相当于1.5倍的现金流估值，相比之下，ADBE是8倍，LULU是6.5倍。
但问题是，他们的用户每季度都在下降5%……
我在这里做了完整分析：https://gregw134.substack.com/p/bumble-buyout-rumors
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