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r/valueinvesting
没有任何场景下芯片能继续上涨
投资者摘要看空
作者认为芯片股不可能持续上涨：AI资本开支正ROI会使资金转向SaaS，负ROI则会导致停止购买芯片。
看空要点
- 如果AI资本开支ROI为正，资金将从芯片轮动至SaaS，导致芯片股下跌。
- 如果AI资本开支ROI为负，SaaS公司将停止购买芯片，导致芯片需求下降。
AI 资本开支半导体
帖子正文
高质量模型翻译结果
根本不可能
SaaS 投资芯片，芯片价格上升
如果投资回报率是正的，人们就会从芯片转向 SaaS，芯片价格下跌
如果投资回报率是负的，SaaS 就会停止购买芯片，芯片价格也下跌
那告诉我，投资芯片怎么不是个愚蠢的主意？
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