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1100%
r/valueinvesting
买入 MAMA，享受 2027-2028 年两倍增长
投资者摘要看多
极度看好MAMA组合（MSFT、AMZN、META、GOOGL），预计受AI扩展和资本支出抵消驱动，到2027-2028年将获100%回报。
看多要点
- AI在广度和深度上的扩展将极大惠及四大科技巨头。
- 资本支出将通过债券和股权换算力逐步抵消。
- 大规模采用定制ASIC将显著降低推理成本。
帖子正文
高质量模型翻译结果
资本支出通过债券融资以及“以股权换算力”模式逐步被抵消，同时大规模采用定制ASIC（即降低推理成本），这一趋势目前仅由四大巨头主导。它们将是2026至2028年AI在广度和深度上扩展的显著受益者。
整个投资组合有望实现100%的回报。标的包括MAMA：
- 微软（上涨潜力几乎不可能达到100%）
- 亚马逊（80%）
- Meta（130%）
- 谷歌（50%）
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