r/wallstreetbets
大家怎么看 SAP、Salesforce……
数据专家质疑为何CRM和SAP被低估，而MSFT和GOOGL等云巨头却在猛涨，并指出SNOW采用率较低。
- 与飞速增长的云巨头相比，企业软件板块呈现出深度价值投资机会。
- 传统系统的高转换成本形成了强大的竞争护城河。
- 与根深蒂固的平台相比，较新的数据技术面临采用障碍。
"我在大数据领域已经工作了大约6年。
日常工作中，我接触的是SAP、Salesforce、Databricks（私有）、Fabric、AWS和Snowflake。
AWS、微软（Fabric）和谷歌正在飞速增长，而其他一些非常强大的公司，比如SAP，却跌到了谷底——尽管它是那种一旦把你套住就让你脱不了身的公司。
你基本上没法离开，因为不值得费那个劲，而且作为一个事务性系统，它无可匹敌。
为什么Salesforce和SAP被如此低估？Snowflake我更能理解一些，使用它的公司比较少见，而且它是一项较新的技术。
你会怎么做？对于3-4年的投资周期来说，这是个好投资吗？"
我买了SAP的长期期权，因为我觉得它被低估了。目前还没看到什么动静，因为它被下调了几次评级
希望如此吧
SAP就像那辆可靠的老车，永远不会出故障，但没人想买因为它不够闪亮——问题是市场只追逐AI炒作，而不是看真正的粘性收入
吃我的屌吧，你个死书呆子。
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换另一个破盒子成本太高了，因为客户已经定制了他们的车三十年，目前这对业务来说是结构性的。这基本上就是他们的整个商业模式。
它也在进行结构性升级以对齐数据，使得新工具（如Ai）能轻松访问。它在几十年内不会被取代，甚至永远都不会。
然而这在改变，因为他们正迫使越来越多的人使用云解决方案，而高度定制甚至自定义编码的部分不再适用。
然而这就像银行的大型机。改变整个系统需要超过5年，花费大量资金，存在巨大风险，并且不是一件光鲜的事情——所以几乎每个CEO都会避免它。
因为人们认为AI会搞死SaaS。然而他们没有考虑到AI开发仍然需要时间和金钱，这可能会也可能不会与定价竞争。尤其是如果涉及任何合规问题，我就看不出来SaaS公司为什么会输，反正它们也会从AI中受益。
在我看来，很多SaaS公司因为各种“如果”而被低估了，而这些“如果”看起来并不太可能，而且数学上从来就说不通。除了Palantir，但嘿，有一个主要卖给政府的集成AI的数据库管理系统，显然让你价值是SAP的两倍，尽管你的收入是SAP的八分之一，而且你的客户群小得多，竞争却激烈得多。
这个“转向”。它现在和我们一起在房间里吗？
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SAP 简直是不用动脑子的事
SAP和微软强烈买入，Salesforce远离那艘沉船
估值差异的一个重要部分是Snowflake员工不到1万人，而SAP超过11万人。
我确实为SAP工作，他们最近花钱如流水。
关于什么？
在哈德逊广场的总部扩建。创新中心展示他们的技术如何在不同的场景中使用。
谢谢
是啊，我讨厌Salesforce和SAP。但它们哪儿也去不了。
大多数让我赚钱的东西我都讨厌
我认为这是一个很好的长期买入并持有。SAP正在将AI整合到其工作流程中，并以此为其产品增加大量价值。他们也在慢慢继续收购和整合其他产品以增加其生态系统。他们会继续从现有公司那里榨取资金。随着这些大客户成长，SAP将继续向他们收取越来越多的费用，而转向竞争对手将变得越来越困难。
SAP是一只粘性恐龙，它哪儿也去不了。当使用SAP产品的最大原因是切换到其他任何东西都太痛苦时，AI并不是威胁。
吃我的屌吧，你这个该死的书呆子。
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我完全同意你，说实话我不会把进入SAP的信息信任给任何新的AI垃圾应用。特别是考虑到其数量和关键性。
我已经买了7股，我在考虑下个月再定投几千欧元。
企业不会一夜之间拆掉SAP，但它们可以随着时间的推移越来越少地使用它，即使它们只是不增加对它的依赖，也会影响SAP的利润率，而这头恐龙最终会因自身重量而崩溃。这就是市场告诉你的。
绝佳的买入机会。现在非常便宜，而且完全没有替代品。
垃圾袋
AI将使那些拥有大量内部工程师、开发人员和架构师的大型玩家更容易摆脱像Salesforce这样的东西，并开发自己的解决方案。如今，他们寻找可以集成的现成供应商解决方案，他们的员工花时间在这上面，但未来他们开发自己可以按需定制以满足需求的解决方案只会变得更容易。AWS和microsoft在数据托管/云存储方面将保持强大……microsoft拥有Git、Office 365、SharePoint、Teams等，找一个财富500强公司不用它们……每个人都在用AWS。
据我所知，我从未听过在大公司使用Salesforce产品的人对体验给予正面评价，所以就是这样。
不
我会反驳SF，但SAP？我不这么认为。
我同意这点，但资金会在华尔街认为投资SaaS能比这些AI白日梦公司赚更多钱时流动。对AI的期望高得离谱。华尔街已经让自己容易失望，除非这些AI公司全都打出全垒打，但这不可能发生。AI很好，但它不能解决所有问题，也不会取代传统SaaS公司——后者的价值在于其数据、集成以及纯粹因在企业中实施像ERP这样的大型软件的成本而产生的惯性。
另一方面，对SaaS公司的期望很低。你自己也说过华尔街期望AI完全取代它们，但这根本不会发生。一旦华尔街意识到这一点，资金就会回流到SaaS。
CRM在触及$211后10天创下52周新低。猜猜我在哪买的。