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社区信念1 条带立场的讨论
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社区论点
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多头 ⚔ 空头 · Reddit 在怎么辩

看多论点

0 条立场
  • 在全球大型企业中具有极高的用户粘性。 ↗
  • 因AI炒作被显著低估，市盈率处于合理水平。 ↗
  • 被业内人士认为严重低估。 ↗
  • 强大的企业客户锁定效应和高转换成本。 ↗
  • 作为企业客户关系管理和自动化的关键AI基础设施。 ↗
  • 在企业向AI驱动的生产力和效率转变的过程中，处于有利的变现地位。 ↗

看空论点

1 条立场
  • 作为更广泛的企业级 SaaS 行业的一部分，面临潜在的衰退质疑。 ↗
  • 估值可能建立在“盲目乐观”而非坚实的事实之上。 ↗
  • 大力转向 AI 代理导致利润率降至零。 ↗
  • 在每次沟通中不断提及代理被市场负面看待。 ↗
  • Salesforce正在自行吸收AI模型成本，预计毛利率保持中性，短期内没有利润率收益。 ↗
  • Agentforce尚未成熟，表明当前AI产品存在执行风险。 ↗
声量趋势 · 近 48h（每小时提及）
情绪趋势 · 近 48h（基线=中性）

可信声音

讨论本标的 · 按内容质量
u/Hot-March6036
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u/edward_newgate-_-
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u/Last-Cat-7894
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u/SensitiveAd6131
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u/Tedious-Butcher
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u/Unfair_Ordinary_4436
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催化剂 · 主题

社区在盯什么
价值 / 回购 · 8AI 资本开支 · 8财报季 · 3红利收息 · 2半导体 · 1

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高质量 DD 帖

共 14 篇
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r/valueinvestingr/valueinvesting· u/snow-engineer· 10 小时前Stock Analysis
盲目乐观与事实的较量 - Salesforce、ServiceNow、Workday 等……企业级 SaaS 的终结？

探讨 CRM、NOW 和 WDAY 等企业级 SaaS 巨头是否面临行业终结，将高估值与残酷现实进行对比。

0看空CRMWDAY价值 / 回购AI 资本开支
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r/valueinvestingr/valueinvesting· u/edward_newgate-_-· 1 天前Discussion
ADBE：还是买入时机吗？

作者怀疑 ADBE 能否反弹，因重金投入 AI 损害短期 ROI、高管离职及股价下跌的负反身性。

0看空★ 高信号ADBECRMAI 资本开支价值 / 回购
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r/valueinvestingr/valueinvesting· u/ashm1987· 1 天前Discussion
你现在正在买入这些股票中的哪一只？MSFT、META、ADBE、CRM

作者询问社区哪只大型科技股最适合新建仓并定投。

0中性MSFTMETAADBECRMAI 资本开支价值 / 回购
1
r/valueinvestingr/valueinvesting· u/Last-Cat-7894· 2 天前Discussion
Adobe 目前的 SBC 调整后自由现金流倍数已降至个位数

Adobe 以 10 倍 GAAP 市盈率和 10% 真实自由现金流收益率交易，尽管 CFO 跳槽至 AI 芯片公司，仍具深度价值。

0看多★ 高信号ADBECRM财报季价值 / 回购
1
r/valueinvestingr/valueinvesting· u/edward_newgate-_-· 2 天前Discussion
AI 投资回报率（ROI）的缺失何时会成为一个问题？

作者认为AI投资回报率正转为负值，并引用企业回报不佳及科技巨头财报中承认的变现问题作为证据。

0看空★ 高信号METAMSFTAMZNCRMSAPAI 资本开支财报季
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r/valueinvestingr/valueinvesting· u/Unfair_Ordinary_4436· 2 天前Discussion
Salesforce 被低估了

新手分享重仓CRM的投资组合，看重其粘性和合理市盈率，并配置了MSFT、FCX、AMZN和REMEDY。

0看多CRMMSFTAMZNFCXREMEDYAI 资本开支价值 / 回购
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r/stocksr/stocks· u/False_Cap_1289· 3 天前Company Discussion
Salesforce 股票可能是目前及未来三年最糟糕的投资标的

前内部人士称，创新乏力、频繁裁员、零净新增客户及初创公司崛起将导致CRM走向衰败。

0看空CRM
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r/wallstreetbetsr/wallstreetbets· u/SensitiveAd6131· 3 天前Discussion
大家怎么看 SAP、Salesforce……

数据专家质疑为何CRM和SAP被低估，而MSFT和GOOGL等云巨头却在猛涨，并指出SNOW采用率较低。

0看多CRMSAPSNOWMSFTGOOGLAI 资本开支价值 / 回购
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r/valueinvestingr/valueinvesting· u/Tedious-Butcher· 3 天前Discussion
适合长期投资的具有强大护城河的 AI 基础设施与国防股

作者更看好AI基础设施而非AI模型公司，认为随着企业AI支出增长，这些股票有望实现5-10倍回报。

0看多PLTRINTUCRMAI 资本开支
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r/valueinvestingr/valueinvesting· u/somstein· 4 天前Stock Analysis
目标：攒够10万美元，每家公司投资5000美元。

作者计划向20家公司各投资5000美元构建10万美元组合并持有20年，之后转投VOO。

0看多ADBELULUSCHDSHOPANET价值 / 回购红利收息
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r/investingr/investing· u/somstein· 4 天前
目标是攒够10万美元，每家公司投5000美元。

作者计划在20家公司/ETF中各投5000美元以达成10万美元目标，持有20年后再转投VOO。

0看多ADBELULUSCHDSHOPANET红利收息
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r/valueinvestingr/valueinvesting· u/Hi_Keyboard_Warriors· 4 天前Discussion
我不在乎 ORCL，但我只是想知道，如果它的财报很好，会对 SaaS 股票产生好的还是坏的影响？

作者询问甲骨文财报利好是否会对更广泛的 SaaS 板块产生正面或负面影响，因其满仓 SaaS 股票。

0中性ORCLMSFTUBERCRM财报季