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多头 ⚔ 空头 · Reddit 在怎么辩

看多论点

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  • 尽管每年产生192亿美元自由现金流，估值却处于历史极度折价状态（4.4倍市盈率）。 ↗
  • 宽带用户流失大幅收窄，表明失血正在放缓，业务正在企稳。 ↗
  • 巨额股票回购（每年68亿美元）将在无需业务改善的情况下，机械性地推动2028年每股收益增至约6.28美元。 ↗

看空论点

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  • 核心宽带业务处于结构性衰退中，正逐街逐巷地将用户输给光纤竞争对手。 ↗
  • 背负高达990亿美元的巨额债务，市场的担忧是合理的。 ↗
  • 罗伯茨家族通过双重股权结构拥有33%的控制权，损害了公司治理。 ↗

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u/Medical_Air411
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r/valueinvestingr/valueinvesting· u/Medical_Air411· 7 天前Stock Analysis
康卡斯特：我们都讨厌但都用过的提供商

因宽带用户流失，康卡斯特估值极低，但流失放缓、巨额回购和强劲自由现金流为其估值修复提供了清晰路径。

22看多★ 高信号CMCSAGOOGL红利收息价值 / 回购